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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市(shi)场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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多家银行理财子公(gong)司还强调了大类资产的优化与组合，依托多资产、多策略(lve)的协同(tong)优势提升收益率。例如，光大(da)理财通过(guo)跨市场、跨品类的资产组合分散风险，像增配美股、美债、黄金等与国内资产低相关性的(de)品种，并探索REITs、可转债等另类资产，提升收益(yi)弹性。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目(mu)前(qian)的数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下(xia)滑的可能性。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫👗，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定🥒🥾，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能🥥👗😠🥝。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好🍒🍏🍋，下半年预计9💗💕🧡🍓、10月份仍有支撑🧅🩲🧄👚，随后缓慢下滑。

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1、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)(guo)人民***海(hai)軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)(jiang)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)(guan)事項(xiàng)公告如下。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级👅💓🩱，原油价格可能会上涨，而与此同时😈🍈，由于利率可能在更长时间内保持高位🤬🍅，股市可能会下跌👘。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍋，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👝🧄🥻，两者的关系往往会转为负相关🍆。