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1、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基本(ben)面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比(bi)不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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