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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制💯🥕，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🍄，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🥭🥾💘🍅，详见《消费缘何强势🩲🥭👛？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥑👛。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房(fang)地产成交面积往往加(jia)速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大(da)中城(cheng)市(shi)商(shang)品房成(cheng)交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销(xiao)售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、地产行业能否继续改善仍(reng)存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较(jiao)长时间，当前(qian)出现短暂回暖趋势，但(dan)多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势(shi)，仍(reng)需观察。