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资本市场方面🥭💯，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🥦；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥥。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求(qiu)持(chi)续上升的(de)潜在机会(hui)。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的(de)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績邊際改(gai)善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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1、行业层面🥥👠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体、光学光电子🍉👢😈🩲、消费电子、运营商💟🍇💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👠，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖🍋👚🤍👡，中报盈利或有改善💋，如汽车、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄👢😡👠，其中饮料乳品、农副产品、家电👅👡💕、家具、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气🧅、电力、农化制品💛🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

2、4🍒👘😈、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异💛🍍👅💝，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🍏🩰🥦💞。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利💛🩳。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退👄。