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美国市场(chang)还延续了周五的新高表现：标(biao)普 500 指数收盘上(shang)涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创(chuang)下四个多月来的新高。在(zai) 4 月的低点时，由于全球贸(mao)易和关税紧张(zhang)局势冲击(ji)市场，标普 500 指数年内跌幅(fu)近 18%。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表(biao)现出(chu)“诚意”，愿意将(jiang)目前实施的 90 天关税暂(zan)缓期(qi)延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看(kan)，美国关税政(zheng)策反复，投资者对美(mei)国经济(ji)前景持更加谨慎的态度，美元指(zhi)数(shu)开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在(zai)加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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徃(wǎng)后(hou)去(qu)看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收(shou)益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币(bi)的不断升(sheng)值。我们在近(jin)期(qi)报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定(ding)大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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1、北京商报讯(记(ji)者魏蔚)6月29日，北京商报记(ji)者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗(qi)科技”)向港(gang)交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提(ti)供商，为客户提**品研(yan)究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资(zi)源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生(sheng)产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和(he)463.82亿元，经调整净利润分别是(shi)6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、资本市场方面👠💕👅，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👝👜🥑🍉。