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市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行(xing)情的主要就是政策或者外部环境(jing)的变化。政策主要包括(kuo)资本市场政策(ce)、货币(bi)政策和经(jing)济政策。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💞🍏👙🍉。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍆🧄，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🩲🤬🍇🍏。

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🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明(ming)显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔街曰报》报(bao)道，由于(yu)担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与国产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上(shang)涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民(min)币对美元中间价(jia)三者间的价差明(ming)显收敛。