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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块💖💔🧄，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来💞😈，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%🍒👄，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%💝🍅、9.12%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👘，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥿🩳、货币🍈、经济数据验证🥻🩳💖。当前市场主要的下行风险👅🍈，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化👙👚。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👞💔💖💓，强化全球衰退预期💔👗。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💛👜🧄，A股供需格局改善节点可能推后💗🍓🍎🥑👡。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍏🍍。

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黄乔龙表示(shi)，AI智能设备(bei)更容易收(shou)集消费者的使用数据等个人信(xin)息，“例如，智能电饭煲可能收集用户的烹饪偏(pian)好、使用时间、用餐人数等信息，这些(xie)数据在传输过程中存在泄露风险，可能被用于市场调研等(deng)商业用途。而一些配备摄像头的小家电，若发生(sheng)用(yong)户信息泄露或遭黑客攻击，可能被用于广告推(tui)送或对个人生活进行监控，进而(er)侵犯个人隐私。”

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下(xia)行，而后维持低位震荡，截至(zhi)收盘，场内价格跌2.3%。

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1、4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要(yao)的是(shi)高油价将阻碍(ai)美(mei)国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至(zhi)5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突(tu)，都可能会影响到减税(shui)法案(an)的(de)推(tui)进，同(tong)时也制约(yue)特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看(kan)问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

2、多(duo)家小(xiao)家电上市公司提到，行业转型升级趋(qu)势明显，需要持续推动(dong)技术创新，提升产品竞争力。例如，九阳股份在产品(pin)宣传(chuan)中重点推广电饭煲的0涂层内胆设计，并在线上(shang)商品详情(qing)页增设能效标识，为消费者提供参考依据。欧圣电器(qi)表示(shi)，干湿两(liang)用吸尘器等产品(pin)在朝着节能高(gao)效、环保、智能化(hua)和安静舒适等高技术含量(liang)方(fang)向发展。2024年，苏泊尔、石头科技、科沃斯等上市公司研(yan)发投入超亿元。