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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性(xing)，小盘成(cheng)长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述(shu)不(bu)作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓(cang)信息和交易(yi)动向。标的(de)指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理人评估(gu)的本基金(jin)的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信(xin)息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参(can)考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形(xing)式的投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引(yin)发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并(bing)不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金(jin)投资需谨慎。

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