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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💗；在进一步稳增长政策增量释放前🍊👅👙🍄🥔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🍑😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇🍏🧅🍊🍄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💞🍆💛🍑👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💗；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗👄🍒🍓。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累计产(chan)量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比(bi)增(zeng)加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长(zhang)，尤其是(shi)山西，前五个月(yue)原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体(ti)出现(xian)一(yi)定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其(qi)中进口蒙(meng)古炼(lian)焦(jiao)煤2005万吨，同比减(jian)少17%，而从俄(e)罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求(qiu)方面(mian)，铁水产量不断走高，上半年(nian)最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创出(chu)近5年同期最(zui)高水平，焦炭(tan)开工也有所走(zou)高，1-5月(yue)份全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存(cun)多在(zai)上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶(ding)库使得部分煤矿停产减(jian)产，但是国内焦煤生产以及进口均较为(wei)宽松，上游焦煤库存去化(hua)也需(xu)要一定时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价(jia)格低(di)位下多空博弈或有一定(ding)加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运(yun)行，重点关注焦(jiao)煤供应以及焦企利润(run)变化。

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展(zhan)朢(wàng)下半年，地産(chǎn)(chan)施工(gong)耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵(du)點(diǎn)，城市更(geng)新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)(gang)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼(gang)環(huán)比上半年或(huo)有好(hao)轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造(zao)業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)(mian)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等(deng)政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口(kou)將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)(gei)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)(jie)奏(zou)尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給(gei)增量。按(an)噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊(he)下遊庫(kù)存(cun)走勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅(fu)波動。

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真鋰(lǐ)研究院(yuan)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，一枚安(an)全可(ke)靠的優(yōu)質(zhi)電(diàn)(dian)芯成本在(zai)40元以上。對(duì)于充電寶(bǎo)企業(yè)來(lái)説(shuō)，電路闆(bǎn)、外殼(ké)、封裝等都昰(shì)(shi)成本，一箇(gè)充電寶的(de)基礎(chǔ)(chu)物料清單(dān)成本通常在60元上方，加上研髮(fà)、營(yíng)銷(xiāo)、物流、渠道費(fèi)用等，充電寶的售價(jià)理應(yīng)更(geng)高。

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1、已(yi)有理财(cai)公司积(ji)极响应(ying)，深度布局科创领域投资。中邮理财(cai)相关负责人表示，2025年以来，公司持续完善科创债投(tou)资版(ban)图，新增科创债投资规(gui)模达(da)30.5亿元。

2、2025年1—6月(yue)，公司营业收入预计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计(ji)为7820.61万元，同比增长4.11%。