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随着全球资产联动性增强，传统单一市场配置策略已难以满足投(tou)资者需求。面(mian)对利率下(xia)行的挑战，“固收+”产品通过“债券打底+多元增强”的创新架(jia)构(gou)，具有(you)稳定收益和对冲风险的双重优势。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍆，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍇💋🍏👙👘，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💯🍆。截至2024Q4💗，A股投资者结构中散户占比66.7%🧡🤍🍉，机构投资者占比1/3左右👗🍑🍊🍒，其中外资占比5.8%🥬👜🥕💔🥒。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💞，海外个人投资者占比5%🩳🍉，外资占比超40%💔👡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍉🍓😠，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🧡💟，因此在外资加速流入中国权益市场时🍎🌽💘👡，港股往往较A股更为受益🧅💯。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥻🥔👞🧅、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍌👘，同时在A、H上市的企业🤍🥕👜😻，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🧅🥥💯👡💋，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👠，AH股溢价率也更高达到18%。

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赴港上市募资5亿美元，表(biao)面是补充运营资金的财务操作，实质是石头科技在(zai)全球棋局(ju)中的战略重(zhong)构：一方面，港股国际(ji)化资本平台能更好匹配企(qi)业53.5%的海外(wai)营收(shou)结(jie)构，为(wei)应对关税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一(yi)方(fang)面，在机构(gou)投资者(zhe)撤离、创始人套(tao)现的信任危(wei)机下，新(xin)融资渠道可避免65亿现金(jin)储(chu)备在价格战与(yu)技术投入中被快速消耗。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目(mu)前不到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏(hong)观变化推(tui)动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的(de)节奏一致。

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1、当天下午稍早(zao)时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗(lang)防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

2、截至5月(yue)的一份(fen)统计数据显示，日(ri)本36家(jia)主(zhu)要上市企业预计2025财年（截至2026年(nian)3月）因美国关税(shui)导(dao)致的利润损失合计将(jiang)达到2.6万亿(yi)日元（约合(he)179亿美元），汽车(che)产业占其(qi)中的七成。