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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”🥥🥕，有匹配成功创业者的想象力🥾🩲🍌。那是 2014 年🤬，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车🍇🥾。他自己写代码🥑，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业😻🥝🤬👚。科长夏珩提议，不如一块去造车🤬🧅👄👡？

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当市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有(you)较强(qiang)的时代的特征。这(zhe)个阶段按(an)照我(wo)们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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在上海新虹桥国(guo)际(ji)医学中心，华山医院神经(jing)外科团队是(shi)多项脑(nao)机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性(xing)脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年(nian)快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出(chu)指令操纵机械手做出比心动作，人称“用(yong)意念合成言语”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞🍆，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥭💗👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥝💓🍋。向后看💯😈🥒，年内指数有较大可能性突破去年高点🥦🩱👄，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍒；中长期而言，更重要的是判断风格😠👄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反(fan)映短期改善：地缘冲突快(kuai)速(su)缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税(shui)政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还(hai)是要边走(zou)边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则(ze)可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰(rao)动。