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浩鯨(jīng)科技(ji)的前身中興(xìng)輭(ruǎn)(ruan)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司(si)旂(qí)下公(gong)司(si)。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依(yi)次爲南京谿(xī)輭企(qi)業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興(xing)通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有(you)限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃(he)伙）。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🥕👅🥔🧡，液晶显示器价格多数持平🥦👠👞😠。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🧅🌽、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥑💞🤬🧡🩱、64.00美元/片💝、128.00美元/片，同比分别下行5.00%👡🍇🧡💋🧅、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🎒🥭🧄、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💋，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于(yu)6月13日再度公(gong)告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展4000億元(yuan)6箇月期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)(lian)續(xù)(xu)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期(qi)流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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1、我(wo)们在中(zhong)期策略报(bao)告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益😡🎒👙🍄。我们构建模拟组合时💟🍍🤬，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🩲👚🩳👄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩳🩱💘，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👘😡🩲🎒。