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然(ran)而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)(ze)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週(zhou)，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲(chu)“處(chù)于可以等待(dai)的有利位寘”，不急于調整利率。

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但核心问题在于(yu)：在可比公司中，有(you)且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重、固定资产占营收比(bi)重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低(di)于同业正常水平。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积(ji)累为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”😈，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🎒，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🧄🥦🩰，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥝💞🧡😻🧅。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥕。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👘，跑赢恒生指数110.4%🤬。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💝👙🥿。