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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主(zhu)题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及(ji)能源化工ETF跌幅居前，跌幅(fu)都在4%左右，另有多只(zhi)油气(qi)主题ETF跌超3%。此外，黄金主(zhu)题ETF上周也小幅回(hui)调。

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1、供应：低利润甚至亏(kui)损状(zhuang)态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近(jin)期维持稳定。自3月初开(kai)始，各主产区硅铁生(sheng)产利润(run)环比持续下降，长时间处于亏损状(zhuang)态，截止6月末，内蒙古地区硅铁(tie)即期(qi)生(sheng)产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区也有近(jin)300元(yuan)/吨(dun)的亏损(sun)，但截止5月全国硅铁总产量(liang)为227.7万吨，同比(bi)增加12.3万吨，增幅(fu)为5.7%，亏(kui)损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来(lai)难有(you)持续大幅下降，供应减量(liang)对价格(ge)驱动逐渐减弱。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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