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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲(chong)突不断，中美关(guan)税摩擦与和(he)谈事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供给(gei)刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需求推动金价持(chi)续(xu)上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部(bu)分小金属(shu)受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中(zhong)报业(ye)绩改善。

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紫光展銳(ruì)計(jì)(ji)劃(huà)2025年實(shí)(shi)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)(ling)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)(chan)業(ye)生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)(mai)入世界一流芯片設(shè)計企業行(xing)列(lie)”。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👿👡🍌，相比五月末上行0.60x。

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早盘💕👚，港股半导体板块走强🥝🍅。截至发稿，晶门半导体👙🧄、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高💔💗🥒。

活动说明：亚洲精品久久国产精品

1、整体看🍌👡，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩳😈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💌🍅🥿💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💗😻🩰🍅👝、光学光电子🧅🧅👄、消费电子、运营商👠💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡👢，部分领域景气度有所回暖🍆🥦，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛👿、电商平台大促🥻👜👞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🩲👢、农副产品💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎、燃气、电力🍏🥿👜、农化制品💓💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👡，叠加供给刚性或受限🧄🍉😈，中报业绩有望边际改善💕。

2、這(zhè)一比例大(da)約(yuē)昰(shì)十(shi)年前此(ci)類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一(yi)提的昰，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二(er)將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄(xu)率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資中(zhong)轉入僱(gu)主退休計劃(hua)的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲(wei) 6% 或更高(gao)，這一(yi)比例(li)幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)(xuan)擇(zé) 6% 或更高比例(li)的計劃數量的兩倍。