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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💗👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲👡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👘😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🍋👡🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💕👠👘，新发偏股基金规模继续扩大🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑；市场风险偏好有所改善🥝👞👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞👝👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🎒👘。展望2025年7月🍏🩳🍓👙🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩰。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🧡。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2024年6月(yue)28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回(hui)应称，这是基于公司功能定位和发展(zhan)战略作出的主动(dong)决(jue)策(ce)，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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首先从估值角度看🍏🍆👗，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💞💓🥝，A股42只银行股除招商银行🥔、成都银行外，其余均仍处于破净状态🤍🩲🥻，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍎👅🍋💯。

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1、配寘方麵(miàn)，短(duan)期金(jin)螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)(shi)彈(dàn)性較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)(qu)勢(shì)，待短期市(shi)場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。

2、值得(de)关注的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数(shu)通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量(liang)显(xian)著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩(ji)增速(su)进(jin)一步(bu)加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实(shi)现归(gui)母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长(zhang)1003.78%。