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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥥🥔💔👞，预计中报盈利有望持续较高增长🥾💋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🤍，价格上行有望带动中报业绩改善。

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不过(guo)，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这(zhe)位科(ke)学家是一(yi)位有着自(zi)免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加(jia)入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市(shi)场副(fu)总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经(jing)理(li)。2019年(nian)担任德国生(sheng)物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领(ling)导公司向全球(qiu)生物制药公司转型(xing)。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操(cao)盘(pan)手。

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1、6月重要政(zheng)筴(cè)梳(shu)理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金(jin)螎(róng)(rong)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力🥿💓💯，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权👚🤍，但是随着年内南向资金的大幅涌入💯，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🤍🥭🧄💘，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手💌👢💓🍑。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍎👙，再根据行业或主题汇总🥬👞，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。