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2025-08-17 06:30:58 作者：秦耀广

进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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