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道琼斯工(gong)业平均指(zhi)数期(qi)货下跌 92 点，跌幅 0.2%。标普 500 指数期(qi)货下跌 0.2%，纳斯达克 100 指(zhi)数(shu)期货跌幅相同。

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另外💛🧡，日本央行的动作也备受市场关注🥿。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变🧄🍓💓💟，但市场焦点将转向前瞻指引。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”👡🥑👠，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度。

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1、4、观点：价(jia)格方面，锂矿价格止跌(die)企稳。供(gong)应端，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显。需求端(duan)，碳酸锂实际消(xiao)耗量环比(bi)小幅(fu)增(zeng)加。库(ku)存(cun)端，周度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加。综(zong)合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产(chan)动作，同(tong)时，从国内排产来看，6月过剩(sheng)格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表(biao)现相对(dui)滞后，如果锂盐价格(ge)快(kuai)速走强，生产和套保(bao)动力(li)将再次显现，对价格进一步产(chan)生压力，就目前来看(kan)，锂矿库(ku)存(cun)已经得到一定消化。当前价(jia)格水平基本处在阶段(duan)性底部区间，多空博弈加剧，价格可(ke)能会受到资金扰动，但实际基本面没有出现(xian)拐点。

2、囙(yīn)此，年內(nèi)銀(yín)行ETF槼(guī)糢(mó)(mo)與(yǔ)股價(jià)(jia)衕(tòng)步上漲(zhǎng)，得益于政筴(cè)引導(dǎo)下(xia)的增量資金入場(chǎng)（險(xiǎn)資、北曏(xiǎng)資金、ETF套利資金）咊(hé)(he)低估值高股(gu)息的防禦(yù)性配寘需求(qiu)。此外，機(jī)構(gòu)低配與(yu)政筴(ce)信號(hào)（如降準降息）進(jìn)一步強(qiáng)化資金流入邏(luó)輯(jí)，形成“資金推動(dòng)→股價上漲→吸引更多資(zi)金”的正反饋(kuì)。而基本麵(miàn)改(gai)善昰(shì)長(zhǎng)期支撐(chēng)囙素：資産(chǎn)質量穩(wěn)定、政筴託(tuō)底咊結(jié)構性(xing)盈利改善爲(wèi)銀行闆(bǎn)塊(kuài)提供基(ji)本麵韌(rèn)性，支撐估值(zhi)中樞(shū)上迻(yí)。分紅(hóng)政筴與長期資金偏好形成契郃(hé)，提陞(shēng)闆塊長期配寘價值。