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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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事實(shí)上，在成(cheng)爲(wèi)AMC係(xì)銀(yín)行之后(hou)，長(zhǎng)城(cheng)華(huá)(hua)西銀行資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今年(nian)3月末，該(gāi)行資産總額(é)1562.61億(yì)元，十年間(jiān)整體(tǐ)(ti)增長176.8%。

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此前的6月24日💯，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🥥、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效💗。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍆🍋、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安💔、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务🎒🍌，其确认与公司董事会无不同意见🍋💛😈🧡💝，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🧄🍍。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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6月重要政策(ce)梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市(shi)场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以(yi)及高质(zhi)量(liang)发展；3）产业(ye)政策(ce)方面，6月围绕(rao)新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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