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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场(chang)此前(qian)部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值(zhi)有(you)望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于海外通信(xin)板块厂商大多进行全球(qiu)化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关(guan)税有限；且企业大多(duo)定价权较(jiao)强，能(neng)够将关(guan)税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限(xian)。

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关(guan)税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧(ou)洲内需。我们的(de)基(ji)准(zhun)情形为欧盟与美国关税维持在(zai)10%-20%之间。而根(gen)据我们测算，这(zhe)或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的(de)影响，而(er)不确定性带来(lai)的间接影响或在0.2%左(zuo)右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区(qu)2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新(xin)的WEO中下(xia)调对2025年欧(ou)元(yuan)区的经济增速预测，从今(jin)年1月的1%下调到(dao)4月的0.8%，与去年(nian)增速持平。

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2、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🩰👞🥻，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🧡🤍🍏😠，就必须优先推进🍋💘👗🧄；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费👛👘🍉。