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2025-08-16 02:40:46 作者：秦梓桓

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥕，但流动性存在结构性支撑托底市场💓💖🍈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍄😈。同时进一步强化对银行😡🧄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅🥔。

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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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