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这里我们分享一个判(pan)断中(zhong)短期市(shi)场方向的视角(jiao)：判(pan)断(duan)中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供(gong)了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾(dun)各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的(de)空间都有(you)限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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