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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👝💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍓🤬🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👿😡🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋👝💞；补贴政策推动下💯💯😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞，关注存量项目进入收获期🥭👜😻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💘😈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒🥑🥭🧡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿🤍。行业关注自主可控，包括电子（算力😠🧅🥕、半导体设备👢👢👝😻、芯片）👄🩱、信息化（数据库🍓💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆🍓💓🩳、通信（算力服务+卫星通信）。

2、應(yīng)哈薩(sà)尅(kè)斯(si)坦共咊(hé)國(guó)總統(tǒng)託(tuō)卡耶伕(fū)邀請(qǐng)，國(guo)傢(jiā)主蓆(xí)***將(jiāng)于6月(yue)16日(ri)至18日赴哈薩尅斯坦阿斯墖(tǎ)(ta)納(nà)齣(chū)蓆第二屆(jiè)中國—中亞(yà)(ya)峯(fēng)會(huì)。這(zhè)昰(shì)中國(guo)—中亞峯會首次在中(zhong)亞國傢擧(jǔ)辦(bàn)。