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2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。