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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口(kou)稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期(qi)市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主(zhu)题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行(xing)情(qing)，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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