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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的(de)创(chuang)新药出海以及(ji)CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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2、事实上，在成为AMC系(xi)银行之后，长城华西银行资产(chan)规模快速扩张。截至今(jin)年3月末，该行资产总(zong)额1562.61亿元，十年间整体增长176.8%。