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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🍒😈，我们根据“高成交、低波动”原则👅🥻🍅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🧡。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💗🍉👛、稳健医疗（144家）👠👜🍋、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大方曏(xiǎng)(xiang)：一(yi)昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)(diao)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低(di)利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🩲。Wind数据显示，截至周五收盘🍋，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👘💞🌽。

2、付(fu)倍(bei)佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資(zi)産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀(guan)。