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关注(zhu)汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车(che)企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最(zui)近(jin)一(yi)次是在2022年(nian)开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上(shang)下(xia)游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面🥒，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软👿🧡，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限💖，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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1、滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)的(de)代錶(biǎo)(biao)指數。配寘覈心(xin)資産一方麵(miàn)有(you)較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司(si)髮(fà)(fa)展帶(dài)來(lái)的(de)長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資産(chan)增(zeng)值；另一方麵，覈心資産憑(píng)(ping)借(jie)強(qiáng)大的護(hù)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)中更具韌(rèn)性(xing)，能在一定程度上降低長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資(zi)産的保(bao)值增值保駕(jià)護航。

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