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6、卓创数据显示，6月12日，自繁(fan)自(zi)养养殖利润120元/头，较上周较少23元/头(tou)，外购仔猪(zhu)养利(li)润127元/头，较上周减少9元/头。周内，仔猪保育成本(ben)变动不大，对应仔猪(zhu)外购成本继续减少，自繁自养与仔(zai)猪育肥理论成本均小跌。养殖端积极出栏(lan)，市(shi)场增量明显，而(er)需求(qiu)端跟进乏力，供大于求(qiu)带动猪价震荡走低，因此两项盈利均环比(bi)下(xia)滑(hua)。

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因此，这位摩根大通策略师认为，“任何(he)可能推高石油价格和通胀(zhang)的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的首要目标，即维持低能(neng)源价格，这是特朗普‘迅速(su)击败通胀、快速(su)降低物价并重振爆炸(zha)性经济增长’的竞选承诺。”

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衆多的研(yan)究觀(guān)點(diǎn)認(rèn)爲(wèi)伊朗毫無(wú)勝(shèng)算，根本不昰(shì)以色列的對(duì)手，他也沒(méi)有真(zhen)實(shí)能力封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，從(cóng)賬(zhàng)麵(miàn)實力看，或者基于“理性人”視(shì)角(jiao)看確(què)(que)實昰這(zhè)樣(yàng)。但昰伊朗真的沒有能(neng)力(li)封鎖霍爾木玆海峽嗎(ma)？另外伊朗能源設(shè)施遭打擊(jī)后，對原(yuan)油市場(chǎng)會(huì)有怎樣(yang)的衝(chōng)擊？

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而在周末发布(bu)的一份更新(xin)报告中，小(xiao)摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该(gai)报告中，摩根大通大宗商品(pin)分(fen)析师(shi)Natasha Kanvea写道，以色列对伊朗的袭击已将(jiang)最(zui)坏情况——即霍尔木兹海峡关闭(bi)，油价呈指数(shu)级飙升发生的几率，提高了一倍以(yi)上达到17%。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👅🍒💯🍏💓，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷😡🍑🍎，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍇。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🍉🍏🥒🎒，打通实体经济堵点”💟🌽，需要“财政、货币💝🍄💟、产业、就业🍋🤍👘、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续(xu)其分红表(biao)现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。