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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇👞💯💝👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯👗、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥻💛💯🍉💋、库存阶段🩳💌💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔🍑👿。具体如下：

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2🍌、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平💟😻🍅，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🧅💝🩰，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🎒🥕，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥕，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🍎🌽😻，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥥🍎，二季度的下游需求在电网订单🍑🥔🍆、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👜👞🥑，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👠，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征👄🩱。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💋🧄，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、大山教育（09986）发布公告🥑🩳，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此，公司拟提呈以供认购🧡，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%🥕🍌。

2、配置上🍆👙，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍅🧄🩰。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍒🩳、估值高分位，下跌风险较大💝🍎👞。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线💗👡。