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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套👞，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🧅😈👅。

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综合以上👡🥬，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍍🩳，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👚🍆💌。

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把握性：巴菲(fei)特说，他的投(tou)资一般是在他认为有95%的把握(wo)时(shi)才出手（我觉得也许(xu)没那么高），但很多人实际上在有60%的把(ba)握时就出(chu)手了（或许更低(di)，所以会看到他们深一脚浅一(yi)脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气(qi)好而回报特(te)别好(hao)的，但未必就是因为这(zhe)些人厉害。

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1、宽(kuan)基ETF方面，本(ben)周(zhou)各类宽(kuan)基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资(zi)金净流出(chu)明显，合计净流出(chu)40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计(ji)流入(ru)13.88亿元。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍑🌽，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩰💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄👞🍒，各类增量资金相对均衡🍓👜🍊👜。资金供给端🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙🩱🥑；市场风险偏好有所改善💌🍎👙，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端🧄👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🍍🍑，再融资规模持平前期🍇😻🍓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。