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Adzuna联合创(chuang)始人安德鲁·亨(heng)特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种(zhong)感觉，即英国(guo)就业市场正在逐渐恢(hui)复基础。”

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陈健玮(wei)：下(xia)半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动因素(su)包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加(jia)码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性(xing)资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议(yi)关(guan)注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而(er)另一方(fang)面(mian)，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

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