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货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率较上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👚，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面👛🥿🍏🍏，AI叙事延续🥿👙🍓；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🍓。

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分行业主题看🧅🍇👜😡，半导体成为该板块下增长最快的行业🍍🤍🍄👝💌，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色🍄🩳，尤其是在资本支出🍄👅、投资回报率方面🍎🍌🌽🩱。

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1、Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份(fen)额为36％排第一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍈🍆，盛泽丝绸指数下行0.02%👛👢👜👢。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄👙🥒💛😠，7月空调👘🍓🤬、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。