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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下👛🍏🥻，尤其是涉及到伊朗的情况下💘🍆👝💋，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股(gu)均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下(xia)跌中的(de)回落，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。

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对于以伊冲突影响🥕🍄👗，我们认为： 1）美股🩱、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍑🌽🧡🥦👅、大金融板块相对受益。2）原油而言🍏，6-12月价格中枢可能高于1-5月👠👞🧄。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥕👢🍋🩰🧄，关注两个变量对油价的推动👢😻👙🍏。3）黄金而言👙🍇💯💞，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、但1973年石(shi)油禁运是个例外——12个月后全球股市仍深陷低迷。这提(ti)醒(xing)投资者，尽管历史模式显示地缘政治冲击的影响有限，但真正的供(gong)应中断仍可能带来持久的市(shi)场创伤。

2、A股。短期突(tu)髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市(shi)場(chǎng)或有限。下(xia)週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)(shi)中央金螎(róng)筦(guǎn)理(li)部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金(jin)螎政筴(cè)(ce)，或將(jiang)對市場情緒(xù)造成(cheng)影響(xiǎng)。