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进入7月后💛🍉，综合业绩披露期效应👘🍊🍏、海外流动性环境变化🤬👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💋🍅，成长价值或相对均衡🍌👢😻🥝。具体来说👗💟💞，第一🩱🥑👅😻👛，从历史来看🧄💌💕🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👛🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎🍍🥕😻。第三🍈🍏👚🍆🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜😠，市场风险偏好整体回暖💟💝🩳。基于以上💟👛💋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍎。对7月的风格指数推荐如下：

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)(chang)尚未完全恢復(fù)到(dao) 2 月份的(de)水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份(fen)的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理(li)且(qie)持久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指(zhi)數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月(yue)政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作(zuo)的基调有望(wang)更加积极。

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1、22日，沙姆哈尼在社交媒体用(yong)汉语、俄语、英语(yu)、波斯语、希伯来语五种语言发文(wen)表示(shi)，尽(jin)管美国空袭伊朗核设(she)施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并(bing)未结束(shu)”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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