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关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开(kai)支持(chi)续上行(xing)，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游(you)格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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