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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、除此之外🍆🩲🍆，在经济改善的同时🩳🥕😻，往往伴随着大型产业趋势的发展🍊💕🥾🍓，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍇💔，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。