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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👞，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💔，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥬🍅👡🧄🍎。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👅🍉。各类资金预期依然割裂👿🍉🍉🍓🍒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、出海最困难的是如何真正理解当地用户💕🤬、经销商要什么🩳🤍🍒🍋，“不是产品出来😈🥬🩱🧡、人出来就行，关键是脑袋要出来”💗😠👜。陈碧峰说🥾👛🍑🥑，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”😡😈👄，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人🥥🩰，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”🍊👛🤍🍄🧅，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气🩱、节奏”。