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成(cheng)份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂(zhi)等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份(fen)等多股漲超2%。

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行业层面😻，展望7月份🥑👙👗，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍋👅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍、消费电子、运营商🩰🧅💔👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍋，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🧡😡，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车👿🌽🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕💝👄🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿🍆，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕💝💋；此外贵金属💋👚、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美联(lian)储首选的通(tong)胀指标最新数据(ju)反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管(guan)有迹象显示经济增长放缓，但通(tong)胀仍高于(yu)美联(lian)储 2% 的目(mu)标。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🧡💗🍄🩲，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍊🥻，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍍🥾，比如海外算力（光模块🧅💟💟🍆、PCB）、游戏🧅💞、军工💟💝🍍👅、出口（摩托车、风电等）💘👙💕🍉，业绩是7月超额收益的主要来源之一😡。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场(chang)表现(xian)产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的(de)预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能(neng)否进一步(bu)强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注(zhu)。