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在A股市场回(hui)暖背景下，部分场内(nei)基金的投(tou)机**易风险有(you)所累积。机(ji)构通(tong)过限制申购(gou)、停(ting)牌预警等手段强化风险(xian)管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分(fen)析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或(huo)随市场情绪平复(fu)而缓解。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。

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行业层面，展望7月份💟🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👞🍄🎒🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡💌👛、光学光电子🥔👛🥕、消费电子、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅😡，中报盈利或有改善👿💖🍋，如汽车、光伏🥿🥻🍅、自动化设备等🥾😻🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品🍈🧡、农副产品🥦、家电、家具、饰品🧄🥭🍅👄😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😈🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“Meta 之所以这么做💛🥭👄🥑👝，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛💖🍌。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🍄，“当下🧡💘🤍，人工智能就是一切。”

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得(de)了一定涨(zhang)幅。其中，上证(zheng)指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现较好，科(ke)技龙头和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大(da)盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。