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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍉，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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上半年的经济数据(ju)整体呈现(xian)“冷热不均”的格局(ju)。出口有韧性，社零增速明显提高，消费(fei)品以(yi)旧换新政策(ce)持续显效；房地产同比跌幅(fu)扩大，基建、制造业(ye)同(tong)比增速略(lve)有下降。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股(gu)于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月(yue)9日築底(di)竝(bìng)開始(shi)快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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华(hua)福证券分析认为，2025-2027年(nian)在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军(jun)贸(mao)快速发展】等多重催化下内需外需均(jun)增长(zhang)幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重(zhong)中之(zhi)重。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）💛。

2、🏮行业配置层面👚💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🧄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🥻🍇、游戏已陆续兑现外💝，后续建议关注半导体👞🍉👢🍉、电池（固态电池主题）、电网设备💞🥕💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔🧄💛😠；而另一方面💕💔🩱🥝，资金脉冲加速🍑🥝👚💖、股债息差性价比进一步降低后🍆👅🩲🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭👚😻🤍。胜率方向🥭🥒👡，结合估值、拥挤度位置💟👘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧡🥔👅、国产算力链🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属。