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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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值得一提的(de)是，国防(fang)军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降(jiang)净值，交易门槛(kan)（一手价格）由拆分前的(de)120元左右，降至60元左右，为同(tong)类(lei)最(zui)低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于(yu)扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、6月29日晚间🍋，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💟，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍉🥻，即不超过公司总股本的3%。

2、图片及(ji)数据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中(zhong)证细(xi)分化工(gong)产业主(zhu)题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据(ju)显(xian)示(shi)，细分化工指数近5个(ge)完(wan)整年度收益率分(fen)别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文(wen)中指数(shu)成份股仅作展示(shi)，个股描述不(bu)作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当(dang)性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资(zi)人(ren)须对任何自主决定的投资行为负(fu)责(ze)。另，本文中的(de)任何(he)观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦(yi)不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基(ji)金投资须谨慎。