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我们现在正处在一个不可思议的时代🥔💛，未来的历史学家审视当下，定会惊讶于世界的巨变😻。今天，我将围绕三个核心问题展开：首先🍏💌🩱👿，回顾四十年前的世界格局；其次👝💌🥾，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道🥥🍏💕。

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3💟、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%👄💕；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%👝💘🍑。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🍍，将年内全球石油产量上调30万桶/日🍑💯，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力🩰🥑💯；另一方面有消息显示美伊局势升温🥕👢，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚🥔，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束🩱🥑，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称🩰💖🧅💕，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架🥻，也在一定程度上提振市场情绪🍄🍍。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大🥾💯👜💋，油价暂时维持偏强格局🍏🍌👛👢。

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作为近(jin)两年A股(gu)市场(chang)“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收(shou)益。今(jin)年以来，中(zhong)证银行指数(shu)累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个(ge)百分点；若(ruo)从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💖，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👠🍅，强化全球衰退预期👠🍆🍈😡💛。这种情况下🥬👚🍒，中国需求也可能更长时间维持低位🥕😈🎒，A股供需格局改善节点可能推后💞。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、从策略层面来看🍓，此类地缘问题的预测难度极大👄👘💋🍌，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性🥒，很难成为主导市场的主要变量。