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1．供给端，2025年(nian)下(xia)半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投(tou)产计划，同时三季度(du)远洋船货有补充(chong)预期，市(shi)场供应边际增量明显，对价格形(xing)成压制。2025下半年，吉林石(shi)化预计(ji)新增5万吨(dun)/年低(di)顺顺丁橡(xiang)胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨(dun)装置目前大修中，预计8月重启，其余(yu)计(ji)划(hua)内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置(zhi)数量明显减少。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策(ce)不确定性(xing)下，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供(gong)应链扰动(dong)，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受(shou)损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断(duan)下降，特朗普极端(duan)关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国(guo)、印度(du)等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金(jin)储备地位的有利背书(shu)，特别是(shi)中国央行从去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗(lang)普对(dui)俄乌地(di)缘政治的(de)撮合效果堪忧，俄乌战事(shi)仍在反复(fu)拉锯、谈(tan)判的边际效用也在下降，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的(de)连续爆发也令中东地缘局(ju)势再次不稳，市场虽然(ran)能(neng)够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对世(shi)界局势把控理的下降，地缘避(bi)险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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