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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💯👜🥝。估值类因子中🍄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥻。市值风格上💌🍑，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、供(gong)給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，開(kāi)(kai)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成(cheng)本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏(zou)，河南開工持穩，山東(dōng)及(ji)廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期(qi)暫(zàn)無(wú)(wu)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)(ji)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄(zhu)錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联(lian)网(wang)、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升(sheng)；四是(shi)事件驱动(dong)型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港(gang)股(gu)的细分领域龙头(tou)估值出现明显(xian)低估，有望被南(nan)下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板(ban)块领跑，消费、医疗板块总体稳健(jian)，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改(gai)法案以及关税政策是关键催化剂。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)(yin)子有(you)單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈(ying)率囙(yin)子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。