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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓(huan)解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通(tong)胀预(yu)期下(xia)降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故(gu)近期美元(yuan)资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某(mou)某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒(heng)润股(gu)份(fen)”股价。上述期间,“恒润股份”股价(jia)上涨96.65%,同期上证(zheng)指数(shu)下跌(die)6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离(li)106.95%,“恒润股份”股价涨(zhang)幅明显优于同期上证指数和行(xing)业指数。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍌🍒，大类板块盈利多有放缓🍄👠，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🥻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😈👜😈🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🥑，算力租赁订单持续落地🥔🩱🍆🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱，中报盈利或有改善，如汽车💕🎒😠、光伏、自动化设备等👡🍑；3）消费服务领域💝👞👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋👗、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品🍆😻、家电、家具🍆💔🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍏；此外贵金属🧡😡🍋、燃气、电力🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💋，叠加供给刚性或受限👠🍊，中报业绩有望边际改善👚。

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