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固定资产投资受房地产拖累明显，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购、降低房贷利率，但市场成交量仍处低位，房价预期逆转显示投资属性弱化。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相(xiang)同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内(nei)政策对(dui)冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能(neng)与领涨板块的节奏(zou)一致。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑💝🩰🩱🎒，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规👄👠👚🧄😡，还需警惕后续或提案变化。此外🍉，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🧅🥦，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💋💗，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍈🧡🍊👿，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👗🤍👚，将对全球能源供应链造成重大冲击💗。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🩳🥕💟，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🍅，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🧅🎒🥑🎒。

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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)(ta)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色列(lie)F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗(lang)防空部隊(duì)(dui)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于(yu)伊朗西部(bu)上(shang)空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)(cong)戰鬭機中彈(dàn)射逃生(sheng)。

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