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TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持(chi)续驱动下(xia)，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持(chi)较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👡，外资交易活跃度有所回升😡， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2💘👚🍉、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🍆🍎🧡🩰。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🍋👿🥝，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨👛🥬😠😻；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💔🥕👠👅，其中耗硅测算量约35.4万吨🥬👙🥕🍍。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍈🧄🍉🩳，同比下滑8.55%🥿💯。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👞💔🍄，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👢💗💯🍎，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🧡，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍉，适当性匹配意见请以销售机构为准🍄🩰。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩲👚🥬、评论👗👢💛🥑💌、预测👛💘、图表🍆、指标🥒🧅👙、理论👚💖💘、任何形式的表述等）均只作为参考💕👙，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥥🥻👗。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥿🧅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥝🍌😠。基金投资有风险👙🥦🥾，基金的过往业绩并不代表其未来表现💌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。