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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅🤬🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👙💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒👠🍇🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👅🍌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💞💕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以(yi)色列冲突(tu)升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全(quan)球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業(ye)企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥭🍅，创2024年11月15日以来新高！

2、去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🥬，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月👛💘👗🤬，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。